2010年12月9日，中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會2010年會暨“十二五”衛(wèi)星導航定位產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)專家論壇在北京舉行。會上，北京龍圖通信息技術有限公司董事長王志鋼做了題為《中國導航電子地圖行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景》的報告。
北京龍圖通信息技術有限公司董事長王志鋼
以下是報告內容：
尊敬的領導，尊敬的來賓，高興今天下午能夠再次來跟大家分享我對這個行業(yè)發(fā)展的一些思考，跟大家交流。我第一次參加協(xié)會的討論是在2005年協(xié)會十周年慶祝大會，那個時候，國家測繪局剛剛在2004年底把導航地圖行業(yè)合法化，現(xiàn)在正好走過了六個年頭，我今天所講的這個題目就是對導航地圖行業(yè)過去六年發(fā)展的一個總結，以及對行業(yè)未來發(fā)展的一些思考。今天我所講的包括四個方面。
第一個方面是分析行業(yè)的現(xiàn)狀，第二個方面是分析通信導航時代所帶來的發(fā)展機遇，第三個方面是講下一代的應用及其可能對行業(yè)發(fā)展前景所帶來的影響，第四個方面是講導航地圖行業(yè)未來需要完成的使命。
一、 中國導航地圖行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
中國導航電子地圖行業(yè)從2004年底在法律規(guī)范化以后至今已經(jīng)走過了六個年頭，這個行業(yè)在2006年曾經(jīng)吸引了資本市場的第一輪投資高潮，當年8家獲得資質的圖商中有4家獲得風險資本的投資。時隔四年，中國導航地圖行業(yè)在2010年再次獲得資本市場的大規(guī)模投資，融資總規(guī)模達到2006年融資規(guī)模的5倍。四維圖新和高德分別在境內外成功上市，以及某互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資易圖通，這是資本市場對中國導航地圖行業(yè)過去六年發(fā)展的階段性總結。兩家地圖上市公司的市盈率都很高，說明資本市場繼續(xù)看好中國導航地圖行業(yè)的發(fā)展前景，互聯(lián)網(wǎng)公司投資地圖行業(yè)則預示著針對下一代導航地圖應用的角逐正在拉開序幕。我曾經(jīng)在2005年GPS協(xié)會十周年慶祝大會上做過題為《導航電子地圖產(chǎn)業(yè)結構及其行業(yè)發(fā)展趨勢》的發(fā)言，預測中國導航地圖行業(yè)集中度會很高，但比歐美和日本的集中度相比會低一些，當時預測中國會形成3到4家圖商的壟斷競爭局面?，F(xiàn)在看來，未來很長一段時期形成三足鼎立的可能性比較大。
形成三足鼎立格局并不意味著其他圖商就沒有發(fā)展空間，未來不能夠在車廠導航地圖領域立足的地圖公司仍然有機會參與下一代地圖應用的競爭。在這一方面，日本昭文社就是個很好的例子。日本車載導航地圖市場完全被善鄰和IPC兩家圖商所壟斷，但在市街圖和手機地圖應用領域，昭文社卻成為最具有競爭力的地圖供應商之一。中國也有類似的例子，武漢立德在獲得導航電子地圖甲級測繪資質后并沒有參與傳統(tǒng)的二維導航地圖的競爭，而是在三維地圖上捷足先登，取得先發(fā)優(yōu)勢。導航地圖公司靈圖被市街圖公司奇志通并購后，在市街圖領域有可能形成競爭優(yōu)勢。我曾經(jīng)在2009年GPS協(xié)會在杭州舉辦的年會上發(fā)言，用一個比喻來說明未來中國導航地圖企業(yè)可選擇的方向，即如果你沒有能力辦綜合大學，那么可以選擇自己具有局部優(yōu)勢的領域辦?？拼髮W。未來中國導航地圖行業(yè)很可能會形成三家全業(yè)務的導航地圖公司和數(shù)家面向各種不同細分應用領域的專業(yè)地圖公司的局面。
汽車前裝導航市場是中國導航地圖行業(yè)最主要的收入來源，約占70%。汽車前裝導航儀市場的初期發(fā)展階段為2007-2011年，預計這5年間汽車前裝導航儀的總裝配量約為200萬臺。從2012年開始，中國汽車前裝導航儀市場將進入第二階段的快速成長期，預計2012-2016年5年間汽車前裝導航儀的裝配總量將達到1000萬臺以上，是前面5年的5倍以上。我曾經(jīng)在GPS協(xié)會2009年的年會上發(fā)言提到，根據(jù)中國市場的現(xiàn)狀，在中國導航地圖領域中勝出的圖商必須是能夠在車廠導航儀市場中分到一定的市場份額的圖商，而要進入車廠市場，必須具備TS16949國際汽車行業(yè)質量管理認證，目前只有三家圖商取得了這個認證，包括易圖通，四維圖新和高德軟件。我們看到，國外有主要依賴PND(便攜式導航儀)市場的國際性圖商TeleAtlas，但TeleAtlas在中國的環(huán)境下肯定生存不了。事實證明，與另一家占有80%以上歐美車廠份額的圖商Navteq在中國取得的成就相比，主要依靠PND市場的國際圖商TeleAtlas在中國幾經(jīng)折騰，至今毫無建樹。
中國導航地圖的另一個市場是山寨導航市場，包括PND和自由品牌車載導航儀，目前PND的年銷售量已經(jīng)達到約500萬臺，加上每年200多萬臺的自由品牌車載導航儀，山寨市場導航儀的年銷售量已經(jīng)達到700多萬臺，是車廠導航儀年銷售量(約50萬臺前裝和10多萬臺后裝)的十倍以上。如果圖商在山寨導航市場上能夠收取合理的地圖費用，哪怕是車廠導航儀地圖價格的1折，山寨導航市場都可以給圖商帶來與車廠導航儀市場規(guī)模相當?shù)氖找?。值得悲哀的是，山寨導航市?算上使用盜版和低價正版地圖的山寨導航儀)平均每臺導航儀給圖商的收益貢獻只有車廠導航儀的1-2%。在山寨導航市場上，由于盜版地圖得不到抑制，加上圖商間的惡性價格競爭，導致這個市場對于圖商來講已經(jīng)成為短命的市場，如果這種情況無法改變，依賴山寨市場發(fā)展的圖商最終注定難以生存。
二、 通訊導航和北斗導航系統(tǒng)帶來的機遇
2010年是中國CPND(Connected PND，或稱帶通訊功能的PND)和車載Telematics(車載通訊導航信息服務系統(tǒng))的元年，豐田G-book和美國On-star相繼被引進中國，國產(chǎn)榮威350 Telematics系統(tǒng)的出現(xiàn)以及車靈通的“車行無憂”CPND投放市場，都說明了中國導航儀市場正在步入帶通訊的導航信息服務時代。
預計Telematics導航系統(tǒng)在汽車前裝市場上將從2012-2013年開始被大量采用。CPND則很可能從2011年上半年就開始大規(guī)模進入市場，比汽車前裝大規(guī)模入市的時間快1到2 年。山寨市場上的PND將被CPND所取代，CPND逐漸成為便攜式主流產(chǎn)品將對以盜版地圖為特征的傳統(tǒng)山寨供應鏈產(chǎn)生很大的沖擊，以方案設計公司加小作坊組裝車間構成的傳統(tǒng)山寨制造模式將難以獲得主流TSP公司(Telematics服務提供商)的支持，因此將喪失其競爭優(yōu)勢。正規(guī)的大規(guī)模制造廠商將會進入導航儀生產(chǎn)領域，并與主流TSP公司結成合作伙伴，形成對傳統(tǒng)山寨供應鏈的強有力的擠壓。
從目前發(fā)展的情況來看，面向山寨CPND的TSP很可能走低價或免費服務的模式，這是一種顛覆性的商業(yè)模式創(chuàng)新，有能力進行這種創(chuàng)新的TSP一定是與產(chǎn)業(yè)鏈中包括圖商等各環(huán)節(jié)關系良好，經(jīng)營理念相近，愿意正規(guī)經(jīng)營的企業(yè)，這種企業(yè)很難從原有的傳統(tǒng)山寨供應鏈中產(chǎn)生。因此，在商業(yè)模式的創(chuàng)新過程中，也必然伴隨著新的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟的形成，我把這種新產(chǎn)業(yè)鏈稱之為新型山寨產(chǎn)業(yè)鏈。因為這個新型產(chǎn)業(yè)鏈是正規(guī)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈，它可以有效地通過后臺認證防止地圖盜版，有別于傳統(tǒng)的以盜版地圖為基礎的山寨產(chǎn)業(yè)鏈，相比于汽車前裝的Telematics，它又具有山寨特征，它推出服務內容的速度很快，不必像車廠那樣需要很長時間的論證，它對服務內容的品質要求也沒有車廠那么高，但由于是低價或免費的服務，必然會廣受中國用戶的歡迎，很有機會得到迅速普及。新型山寨產(chǎn)業(yè)鏈提供的帶通訊導航儀的價格可能只及車廠Telematics價格的五分之一甚至更低，其性價比更適合中國市場用戶的消費心理和消費習慣。如果這個新型的山寨產(chǎn)業(yè)鏈能夠創(chuàng)造5倍于車廠導航儀的銷售量，即便是用車廠導航儀地圖價格的2折，它為圖商創(chuàng)造的收入就與車廠導航儀市場不相上下，單臺導航儀給圖商帶來的平均收益比傳統(tǒng)的山寨市場提高了整整十倍，這將極大地提高導航地圖行業(yè)的整體收入規(guī)模。
中國導航地圖行業(yè)的另一個機遇是衛(wèi)星導航被列入國家新興產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃以及我國自主開發(fā)的北斗導航系統(tǒng)的發(fā)展。根據(jù)國家的規(guī)劃，到2012年北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)將形成區(qū)域無源服務能力，到2020年北斗導航系統(tǒng)將實現(xiàn)全球無源服務能力。北斗導航系統(tǒng)的建設，最直接的影響是推動政府、軍隊和行業(yè)導航和GIS應用的大發(fā)展。據(jù)預測，到2020年，中國的導航產(chǎn)業(yè)將從現(xiàn)在的500億產(chǎn)值增加到遠超4000億，導航地圖企業(yè)可以從未來政府和行業(yè)應用中獲得很大的商業(yè)機會。
三、 新一代地圖應用可能改變圖商的競爭格局
導航地圖在車載導航領域的應用從全球范圍來看已經(jīng)發(fā)展了二十多年，可以說已經(jīng)成為傳統(tǒng)應用。導航地圖新一代的應用正在隨著下一代通訊網(wǎng)絡的建立，以及移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而到來，我們將迎來大眾化地圖應用的時代。車載導航的對象是汽車，2010年中國的汽車保有量約為8500萬輛，到2020年中國汽車保有量將增加到2億輛，但是這個數(shù)量仍然無法與移動互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的個人用戶和手機用戶數(shù)相比。中國今年的手機用戶數(shù)已經(jīng)超過8億個，約相當于同期汽車保有量的十倍。
我曾經(jīng)在2007年GPS協(xié)會的年會上做了題為“迎接大眾化地圖應用時代的到來”的發(fā)言，那篇文章的主要觀點是，大眾化應用與傳統(tǒng)車載導航應用對地圖的需求是不完全一樣的，由于地圖數(shù)據(jù)的制作需要很長時間，在應用時代到來之前就應該先行投入。我曾經(jīng)舉過一個例子，標注公共廁所位置的地圖對于城市游客和行人很有幫助，但是駕車者通常不會需要這些信息。由于移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶更多的是個人手機用戶而不是車載導航用戶，對地圖的需求更多的是市街圖、行人導航地圖、公共交通地圖、旅游和各種專題地圖。
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，用戶希望通過移動終端獲得像互聯(lián)網(wǎng)搜索那樣的用戶搜索體驗，而不再滿足于傳統(tǒng)導航地圖只能夠搜索到簡單的分類信息。用戶希望通過移動終端查詢各種服務機構的詳細信息，例如餐館的營業(yè)時間，包間數(shù)量、包間的大小和裝潢、菜單、價位、停車位數(shù)量，能否刷卡?客戶的評價，當前是否有打折促銷活動等等。這些屬于深度和動態(tài)的信息，比傳統(tǒng)導航地圖中的點信息豐富得多，對用戶選擇去哪家餐館很有幫助，這就是互聯(lián)網(wǎng)的搜索體驗。目前這樣的信息可以從互聯(lián)網(wǎng)上查詢到，但互聯(lián)網(wǎng)上的深度和動態(tài)信息又往往無法準確地定位到地圖上。以往人們通過PC在互聯(lián)網(wǎng)上搜索信息時，無法判斷互聯(lián)網(wǎng)所提供信息的位置準確性，現(xiàn)在用戶通過可以定位的移動終端進行信息搜索時就很容易發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)提供信息的位置非常不準，無法在選定信息點后直接進行導航。因此，擁有海量信息的互聯(lián)網(wǎng)公司與擁有精確地理信息的地圖公司進行合作是必然的發(fā)展趨勢。海量互聯(lián)網(wǎng)信息落到地圖上的最佳方式是通過地圖公司提供的帶有地理位置坐標的門牌號碼進行匹配。
我在2009年GPS協(xié)會年會上曾經(jīng)做過題為“導航地圖及應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”的發(fā)言，在那篇文章中我提到手機地圖免費預裝的商業(yè)模式即將來臨。從過去一年的發(fā)展來看，可以很肯定地說，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的商業(yè)模式會與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式相似，即以免費模式迅速建立龐大的用戶群，通過廣告或其他增值服務來獲取收益。在過去的一年中，我們已經(jīng)看到手機地圖軟件的價格大幅度跳水，離免費預裝的目標已經(jīng)不遠了。這并不意味著地圖公司會因為免費模式而得不到收益，相反，地圖公司將參與移動互聯(lián)網(wǎng)公司的相關收益分成。移動互聯(lián)網(wǎng)之所以引起資本市場和各互聯(lián)網(wǎng)巨頭的極大關注和熱情，是因為它可以隨時隨地抓住用戶的消費沖動，它可以基于用戶位置和歷史活動軌跡精準地投放廣告，它帶來的商機可能是互聯(lián)網(wǎng)的十倍以上，因此圖商在改變商業(yè)模式后有可能從收入分成中獲得更大的收益。
移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨還強化了對國際化地圖的需求。手機等各種便攜終端將伴隨著人們進行旅行，中國每年有數(shù)千萬人出國旅行，對地圖的需求已經(jīng)變成跨越國界了。在中國的導航地圖行業(yè)中，易圖通在2009年發(fā)起設立國際圖商聯(lián)盟，聯(lián)合國外數(shù)家區(qū)域性圖商，以統(tǒng)一的地圖格式來提供全球地圖，四維圖新則與Navteq合作，高德與TeleAtlas合作，在國際化方面，國內三家圖商都做了布局，在未來的競爭中，國際化因素將會影響到各家圖商的競爭優(yōu)勢。
目前各家圖商在面向下一代應用的地圖內容的制作上才剛剛起步，大家還基本上處于同一個起跑線上。由于大眾化地圖應用比傳統(tǒng)車載導航應用的范圍更廣，市場潛力更大，在下一代大眾化地圖應用領域各圖商的競爭結果很可能改變地圖行業(yè)的競爭格局，地圖公司的收入也將由原來單一的車廠來源變得多元化。
四、 中國導航地圖公司的使命
導航地圖公司的一個重要使命，就是將地圖路網(wǎng)通達所有居民地。目前全國只有337個地級及地級以上城市，只有約2000個縣級市和縣城，但卻有41000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和165萬個村。通達市和縣對于圖商來講并不難，但要通達所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，特別是要通達所有可通車的村就不是件很容易的任務。全國僅可通車的村道就達到約180萬公里，相當于全國非村道可通車道路里程的80%。由于現(xiàn)階段汽車的銷售量主要發(fā)生在城市，目前農(nóng)村可通車路網(wǎng)被多數(shù)圖商所忽視，只有易圖通一家圖商基本完成了農(nóng)村可通車路網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫建設。根據(jù)預測，未來十年中國將新增1.15億輛汽車保有量，可以肯定的是，這1億多輛汽車中，將有相當大一部分是銷往農(nóng)村。隨著收入分配的改革和農(nóng)村收入的增加，這4萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和100多萬個村也將形成龐大的汽車購買力，擁有農(nóng)村可通車路網(wǎng)才能夠滿足未來農(nóng)村汽車導航市場的需要。很顯然，大部分中國圖商距離完成這項基本使命還有很長的路要走，大約需要兩到三年的工作量。
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國圖商還有另一個使命需要完成，就是建立全國門牌號碼地圖數(shù)據(jù)庫。中國有8000多萬個門牌號碼，由于中國門牌號碼是不規(guī)則的，每一個門牌號碼都需要到現(xiàn)地去核實，這將是一項更加艱巨的任務，預計需要5年或更長的時間來完成。
圖商的另一個使命是將電子地圖由二維向三維發(fā)展。易圖通于08年在業(yè)內率先推出三維路口實景圖，并在全球首創(chuàng)將三維路口實景圖應用到便攜式終端上，受到了市場的熱烈歡迎。兩年后，許多圖商也開始向市場推出類似的產(chǎn)品。09年易圖通又率先向市場推出帶三維建筑物模型的導航地圖，這種三維建筑模型與由軟件生成的三維城市模型結合，給用戶帶來了更加直觀的導航體驗。可以預期，三維地圖的下一代產(chǎn)品是動態(tài)三維導航地圖和三維數(shù)字城市，前者將導航產(chǎn)品推向了新的高度，后者則是物聯(lián)網(wǎng)應用的基礎，兩者都需要巨大的投入。
地圖快速更新是圖商的一個重要課題。日本最成功的在線位置服務提供商之一Datacom曾經(jīng)做過調查，他們的客戶中有70%是因為在線地圖快速更新服務而購買服務的，這個只有200多人的公司每年獲得的收入達到數(shù)百億日元，說明市場對地圖快速更新有強烈的需求。中國的道路變化比日本頻繁得多，對地圖的快速更新需求應該比日本用戶大，地圖公司如果能夠突破技術障礙提供地圖快速更新，有可能由此獲得巨大的商業(yè)利益。
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，用戶對深度信息和動態(tài)信息的追求已經(jīng)超出圖商應用傳統(tǒng)制圖手段所能夠制作的內容。要滿足市場對更加豐富的地理相關信息的需要，需用結合UGC(User Generated Contents)的生產(chǎn)方式，即由用戶參與到信息采集過程，由終端用戶將各種信息上傳給圖商，再由圖商進行集中處理，加工到地圖中。例如，通過大量的手機終端或車載導航終端將終端的經(jīng)緯度和行進速度的信息實時地發(fā)送給圖商，圖商就可以據(jù)此計算出實時交通路況。UGC是測繪中的一種重要的創(chuàng)新方式，可以大大降低數(shù)據(jù)制作的成本和制作的效率，形成“人人為我，我為人人”的高效的生產(chǎn)服務模式。這次大會劉經(jīng)南院士提到泛在測繪的概念，UGC其實也屬于泛在測繪的范疇。目前法律上對UGC是不認可的，因為UGC涉及到非測繪人員(終端用戶)參與到測繪行為中來。隨著技術的不斷創(chuàng)新和市場的發(fā)展，在維護國家安全的前提下，法律法規(guī)也需要與時俱進才能夠有效地推動衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
我今天的發(fā)言就到這里。謝謝大家。
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