10月18日，香港航天科技公告稱，認購協(xié)議(經(jīng)補充協(xié)議補充)的所有先決條件已獲達成，而認購事項已于2023年10月18日落實完成。本金總額7億港元的可換股票據(jù)已按照認購協(xié)議及補充協(xié)議的條款及條件成功發(fā)行予認購人。

根據(jù)可換股票據(jù)的條款及條件，假設(shè)公司已發(fā)行股本于換股權(quán)獲行使前并無變動，將予發(fā)行的最高股數(shù)將為6175萬股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約19.98%；及公司經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股票據(jù)后配發(fā)及發(fā)行最高股數(shù)擴大的已發(fā)行股本約16.66%。

根據(jù)信用支持協(xié)議，發(fā)行可換股票據(jù)的所得款項將由認購人持作抵押品，以確?？蓳Q股票據(jù)獲償還，公司將于可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換后收取該等所得款項。公司將根據(jù)認購事項的所得款項凈額最多約6.842億港元。

據(jù)公告，麥格理銀行有限公司是此次融資的認購方，是全球著名投行麥格理集團旗下的附屬公司，其主要為企業(yè)提供金融服務(wù)，包括資產(chǎn)融資、借貸、銀行業(yè)及風(fēng)險與資本解決方案，涉及債務(wù)、股票及商品市場。 

據(jù)了解，認購人麥格理銀行有限公司是全球著名投行麥格理集團旗下的附屬公司其主要為企業(yè)提供金融服務(wù)，包括資產(chǎn)融資、借貸、銀行業(yè)及風(fēng)險與資本解決方案，涉及債務(wù)、股票及商品市場。 

香港航天科技此次引入麥格理銀行并獲得巨額融資，充分反映了集團在民營商業(yè)航天事業(yè)的發(fā)展再次得到國際機構(gòu)的認可和信心支持，可以有效給企業(yè)今后發(fā)展帶來很好的資質(zhì)及信用背書。