泰伯網(wǎng)訊，頭頂港股“元宇宙第一股”光環(huán)的飛天云動(dòng)近日剛剛于10月7日結(jié)束公開發(fā)售，將于10月18日正式于港交所掛牌上市，保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源融資(香港)有限公司，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行2.71億股，其中香港公開發(fā)售2715.00萬股，國(guó)際發(fā)售2.44億股，另有超額配售4072.50萬股。

飛天云動(dòng)此次IPO發(fā)行規(guī)模不超過7.8億港幣，按區(qū)間高端計(jì)算，首日已獲多倍覆蓋。 其中香港公開發(fā)售部分獲近5倍超購(gòu)；國(guó)配機(jī)構(gòu)部分投資人類型豐富，包含中外資長(zhǎng)線、對(duì)沖、家族辦公室等，基石投資人引入商湯、浙江安吉國(guó)資平臺(tái)、捷利交易寶。

招股書顯示，IPO募集所得資金凈額將主要用于增強(qiáng)研發(fā)能力并改進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；提升銷售和營(yíng)銷職能；潛在的選定合并、收購(gòu)和戰(zhàn)略投資；開發(fā)飛天元宇宙平臺(tái)；以及用作運(yùn)營(yíng)資金和一般公司用途。

據(jù)了解，飛天云動(dòng)于2017年由游戲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向AR/VR內(nèi)容及服務(wù)業(yè)務(wù)，于2019年才完成轉(zhuǎn)型，并產(chǎn)生來自AR/VR SaaS業(yè)務(wù)的收入。飛天云動(dòng)目前主要提供AR/VR營(yíng)銷服務(wù)、AR/VR內(nèi)容、AR/VR SaaS及IP業(yè)務(wù)。其中，AR/VR營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)是其最主要的收入來源，近年在總營(yíng)收中占比約50%。

2019年至2021年，飛天云動(dòng)營(yíng)收分別為2.5億元、3.39億元、5.95億元；年復(fù)合增長(zhǎng)率為54.02%；毛利分別為0.75億元、1.05億元、1.76億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.65%；凈利潤(rùn)分別為4188萬元、6025萬元、7172萬元。