2021年7月20日，全國企業(yè)破產(chǎn)重組案件信息網(wǎng)發(fā)布《紫光集團有限公司管理人關(guān)于招募戰(zhàn)略投資者的公告》。

公告內(nèi)容如下：

2021年7月16日，北京市第一中級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定受理紫光集團有限公司（以下簡稱“紫光集團”或“公司”）重整一案（以下簡稱“本案”），并于同日指定紫光集團有限公司清算組擔(dān)任紫光集團管理人（以下簡稱“管理人”）。

為穩(wěn)妥有序化解紫光集團債務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)價值最大化，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律規(guī)定公開招募戰(zhàn)略投資者（以下簡稱“本次招募”或“本次引戰(zhàn)”），現(xiàn)就本次招募事項公告如下：

一、紫光集團概況

紫光集團成立于1993年4月12日，前身系清華大學(xué)科技開發(fā)總公司，公司于2004年進行改制重組，目前控股股東為清華控股有限公司。紫光集團是國內(nèi)領(lǐng)先的高科技產(chǎn)業(yè)集團，目前已形成以集成電路為主導(dǎo)，從“芯”到“云”的高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在全球信息產(chǎn)業(yè)中具有重要影響力。

歷經(jīng)近三十年發(fā)展，紫光集團形成以芯片業(yè)務(wù)和云網(wǎng)業(yè)務(wù)為主，能源、金融、教育等業(yè)務(wù)為輔的多元化業(yè)務(wù)格局，具體如下：

（一） 芯片產(chǎn)業(yè)板塊

紫光集團芯片產(chǎn)業(yè)板塊涵蓋的芯片門類繁多，整體銷量在國內(nèi)領(lǐng)先，具備國際競爭實力。公司下屬企業(yè)紫光國微（002049.SZ）、長江存儲、紫光展銳等公司在智能安全芯片、存儲器芯片、通訊芯片等多個半導(dǎo)體細分領(lǐng)域中處于國內(nèi)龍頭地位。

（二）云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)板塊

紫光集團云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品種類全面、服務(wù)能力廣泛，是國內(nèi)云計算基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)智能應(yīng)用服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。其中，紫光股份（000938.SZ）、紫光云、紫光華智等在計算存儲及網(wǎng)絡(luò)安全、云方案、智能安防等領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化場景。

（三）其它板塊

紫光集團業(yè)務(wù)還涵蓋能源、金融投資、教育等領(lǐng)域。其中，在能源領(lǐng)域主要由新疆燃氣集團有限公司經(jīng)營，該公司是一家以烏魯木齊市燃氣管網(wǎng)建設(shè)、維護、運營、管理及燃氣（天然氣、液化石油氣）供應(yīng)為主業(yè)的大型燃氣企業(yè)集團；在金融投資領(lǐng)域主要持有誠泰保險、幸福人壽等保險公司股權(quán)和曲靖市商業(yè)銀行股權(quán)；在教育領(lǐng)域主要參股上市公司學(xué)大教育（000526.SZ），該公司下屬品牌“學(xué)大教育”是個性化“一對一”教育輔導(dǎo)模式的首創(chuàng)者，建立了遍布全國的學(xué)習(xí)中心網(wǎng)絡(luò)，形成了具有全國影響力的品牌。

二、招募目的及范圍

本次招募旨在順利推動和完成紫光集團的重整工作，化解紫光集團債務(wù)風(fēng)險，維護和保障紫光集團全體債權(quán)人合法權(quán)益。同時，本次招募將以支持和促進紫光集團下屬核心實體企業(yè)芯片產(chǎn)業(yè)和云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱“紫光集團核心產(chǎn)業(yè)”）整體發(fā)展為指導(dǎo)方針，強調(diào)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)價值。因此，本次引戰(zhàn)為整體引戰(zhàn)，戰(zhàn)略投資者需整體承接紫光集團或紫光集團核心產(chǎn)業(yè)。

三、戰(zhàn)略投資者資格條件

按照市場化、法治化原則，公平、公正、公開對全體意向戰(zhàn)略投資者進行公開招募。結(jié)合紫光集團及其下屬核心實體企業(yè)的實際經(jīng)營需要，擬報名參與本次重整的意向戰(zhàn)略投資者（以下簡稱“戰(zhàn)略投資者”）應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件：

（一）戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，未被列入失信被執(zhí)行人名單。

（二）戰(zhàn)略投資者應(yīng)滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關(guān)行業(yè)投資者的資格要求和條件。

（三）戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備整體承接紫光集團或紫光集團核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和資金實力，具備確定性的投資資金來源，且保證其資金來源合法合規(guī)。原則上，戰(zhàn)略投資者的財務(wù)指標應(yīng)滿足最近一年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額不低于500億元或者最近一年經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)不低于200億元的要求；在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備優(yōu)勢戰(zhàn)略地位或豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的，可適當(dāng)放寬。

（四）戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備芯片產(chǎn)業(yè)和云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的管理、運營或并購整合經(jīng)驗，具備管理和運營紫光集團核心產(chǎn)業(yè)的能力，能夠支持和促使紫光集團下屬核心實體企業(yè)做大做強。

（五）兩個或兩個以上的戰(zhàn)略投資者可以組成聯(lián)合體參與本次招募，聯(lián)合體應(yīng)明確牽頭人，牽頭人應(yīng)同時符合上述第（一）項至第（四）項條件，其他聯(lián)合體成員均應(yīng)符合上述第（一）項、第（二）項條件。牽頭人一經(jīng)確定后不能更換，牽頭人未通過資格審查或退出本次引戰(zhàn)的，視為聯(lián)合體未通過資格審查或退出本次引戰(zhàn)。

（六）管理人根據(jù)重整工作需要認為應(yīng)符合的其他條件。

四、招募流程

（一）提交報名材料

1、報名時間

戰(zhàn)略投資者應(yīng)于2021年9月5日17:00（北京時間）前將報名材料紙質(zhì)版（一式四份）通過郵寄（郵寄地址同報名地址）或現(xiàn)場交付的方式送達或提交至管理人，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱。前述期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長報名期限。

2、報名地址及聯(lián)系人

（1）報名地址：北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈B座8層

（2）電子郵箱：zgjtglr_zt@vip.163.com

（3）聯(lián)系人：張洋、趙璐

（4）聯(lián)系電話：15710062243、13681169941

（5）工作時間：工作日9:30-12:00，14:00-18:00

3、報名時需提交的材料

（1）報名意向書（見附件1）；

（2）戰(zhàn)略投資者符合資格條件的承諾函（見附件2）；

（3）戰(zhàn)略投資者簡介（包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東、實際控制人、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負債等；如以組成聯(lián)合體的形式進行投資，還應(yīng)說明各聯(lián)合體成員的前述基本情況以及聯(lián)合體的角色分工、權(quán)利義務(wù)安排等）；

（4）戰(zhàn)略投資者征信報告；

（5）戰(zhàn)略投資者最近三年審計報告復(fù)印件；

（6）聯(lián)合體成員間就組建聯(lián)合體簽署的相關(guān)協(xié)議或說明文件的復(fù)印件，并明確聯(lián)合體牽頭人，由牽頭人作為提交報名材料主體；

（7）保密承諾函（見附件3）。

對于上述報名材料，戰(zhàn)略投資者應(yīng)逐項加蓋公章和騎縫章。如戰(zhàn)略投資者為聯(lián)合體的，由牽頭人負責(zé)提交上述報名材料。附件2和附件3的承諾函模板不接受實質(zhì)性內(nèi)容修改。

戰(zhàn)略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收或要求補正；管理人要求補正的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)在管理人規(guī)定的時間內(nèi)補正并再次提交材料。

（二）繳納保證金

戰(zhàn)略投資者應(yīng)向以下銀行賬戶繳納保證金人民幣5億元（大寫：伍億元整），并備注付款事由“紫光集團戰(zhàn)投保證金”：

收款人：紫光集團有限公司管理人

賬戶號：0200004539066601358

開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京海淀西區(qū)支行營業(yè)室

（三）資格審查

戰(zhàn)略投資者提交完整報名材料及足額繳納保證金后，管理人將對戰(zhàn)略投資者的主體資格、資金實力、整體承接能力等資格條件進行初步資格審查，并將審查結(jié)果通知該戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)略投資者通過資格審查的，可以開展相關(guān)盡職調(diào)查工作；未通過資格審查的，管理人將于審查結(jié)果通知發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)無息返還已繳納的保證金。

管理人在資格審查過程中對戰(zhàn)略投資者的資格條件存在疑問的，有權(quán)要求戰(zhàn)略投資者提供補充證明材料。

（四）盡職調(diào)查

滿足開展盡職調(diào)查工作要求的戰(zhàn)略投資者，可以自行或委托符合條件的中介機構(gòu)對紫光集團開展盡職調(diào)查，管理人將根據(jù)實際情況開放相關(guān)盡調(diào)資料。戰(zhàn)略投資者開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作所需的一切費用均由其自行承擔(dān)。管理人有權(quán)對戰(zhàn)略投資者進行反向盡職調(diào)查。

（五）提交方案及遴選

戰(zhàn)略投資者應(yīng)于2021年9月25日之前根據(jù)管理人的要求提交有約束力的重整投資方案，重整投資方案應(yīng)當(dāng)按照管理人發(fā)送的方案指引進行編寫。

管理人將在法院的監(jiān)督指導(dǎo)下，視情況安排一輪或多輪方案遞交及評選工作，以及開展與戰(zhàn)略投資者的商業(yè)談判或協(xié)商，并根據(jù)相關(guān)工作機制確定最終戰(zhàn)略投資者。

（六）簽署協(xié)議

最終的戰(zhàn)略投資者確定后，應(yīng)按照管理人要求盡快與管理人簽署相關(guān)重整投資協(xié)議。重整計劃（草案）經(jīng)法院裁定批準后，各方應(yīng)按照相關(guān)協(xié)議及重整計劃的內(nèi)容履行。戰(zhàn)略投資者應(yīng)根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（七）保證金處理

對于未通過資格審查的戰(zhàn)略投資者以及通過資格審查但未入圍后續(xù)評選輪次的戰(zhàn)略投資者，管理人將在相應(yīng)結(jié)果通知發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)無息返還其已繳納的保證金；對于最終入選的戰(zhàn)略投資者，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)為履約保證金（不計息）。

五、其他事項

1、本公告由紫光集團管理人編制，解釋權(quán)歸紫光集團管理人，同時，紫光集團管理人有權(quán)決定調(diào)整、修改、繼續(xù)、中止或終止本次招募相關(guān)事項，戰(zhàn)略投資者一旦提交報名材料，則視為對本公告內(nèi)容和要求無異議且不會基于管理人行使前述權(quán)利而進行任何主張。

2、本公告適用于全體戰(zhàn)略投資者，不構(gòu)成要約，亦不具有投資協(xié)議的約束力。

熱忱歡迎社會各界報名參與本次招募。

特此公告。

附件：

1.報名意向書

2.戰(zhàn)略投資者符合資格條件的承諾函

3.保密承諾函

紫光集團有限公司管理人

二〇二一年七月二十日