3sNews訊 因?yàn)?a target="_blank">擬籌劃以定向增發(fā)方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者而停牌一個(gè)月的北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“北斗星通”)于9月11日晚間對(duì)外發(fā)布復(fù)牌公告，稱公司于當(dāng)天召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議上，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于9月14日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　國(guó)家集成電路基金成為北斗星通戰(zhàn)略投資者

　　根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，北斗星通擬定向增發(fā)股票數(shù)量不超過(guò)1億股，擬募集資金不超過(guò)16.8億元；本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

　　值得關(guān)注的是，通過(guò)此次定向增發(fā)，北斗星通引入了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡(jiǎn)稱“大基金”)作為公司的戰(zhàn)略投資者，大基金擬認(rèn)購(gòu)的資金原則上為15億元，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)7,500萬(wàn)股。

　　據(jù)了解，大基金成立于2014年9月，財(cái)政部持有其25.95%的股份。該基金主要運(yùn)用多種形式對(duì)集成電路行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行投資，充分發(fā)揮國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和支持作用，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。目前對(duì)外投資的主要企業(yè)及其持有股權(quán)情況為：中芯國(guó)際(00981.HK)11.54%股份，三安光電(600703.SH)9.07%股份，湖南國(guó)科微電子有限公司11.76%股份，中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司7.14%股份等。

　　除了大基金參與此次定向增發(fā)外，北斗星通實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)周儒欣擬通過(guò)宏通1號(hào)資管計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，資金原則上為1.6億元，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)2,230萬(wàn)股；北斗星通董事、副總經(jīng)理胡剛擬通過(guò)宏通2號(hào)資管計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，資金原則上為2,000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)270萬(wàn)股。

　　上述三位對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起三十六月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　募集資金將用于北斗芯片研制等四個(gè)項(xiàng)目

　　此次定向增發(fā)募集資金總額不超過(guò)16.8億元，將按輕重緩急的順序投資于面向低功耗應(yīng)用的北斗/GNSS SOC單芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向高精度高性能應(yīng)用的北斗/GNSS SOC芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于云計(jì)算的定位增強(qiáng)和輔助平臺(tái)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，面向低功耗應(yīng)用的北斗/GNSS SOC單芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資總額為1.9億元。

　　針對(duì)可穿戴設(shè)備、手機(jī)等千萬(wàn)級(jí)規(guī)模的消費(fèi)類(lèi)及行業(yè)類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)的北斗產(chǎn)業(yè)化需求，針對(duì)多種導(dǎo)航系統(tǒng)融合的全球市場(chǎng)，根據(jù)當(dāng)前導(dǎo)航型芯片射頻基帶一體化的發(fā)展趨勢(shì)，本項(xiàng)目擬研制面向北斗全球和區(qū)域信號(hào)體制，同時(shí)兼容全球各大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的高性能、低功耗、低成本的射頻基帶一體化北斗多模導(dǎo)航芯片和IP核，提升我國(guó)導(dǎo)航芯片的產(chǎn)品性能、可靠性和成熟度，為北斗系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)規(guī)模應(yīng)用推廣提供基礎(chǔ)產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)期為三年，擬通過(guò)和芯星通具體實(shí)施。

　　本項(xiàng)目是北斗星通在低功耗芯片技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)一步研發(fā)，主要應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、車(chē)載導(dǎo)航以及低端手機(jī)等領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展將為本項(xiàng)目實(shí)施提供充足的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年均可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售2.18億元，年均稅后凈利潤(rùn)2,745.20萬(wàn)元，投資回收期3.6年(不含建設(shè)期)。

　　面向高精度高性能應(yīng)用的北斗/GNSS SOC芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資總額為3.39億元。

　　針對(duì)全球高精度定位市場(chǎng)，本項(xiàng)目擬研發(fā)生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基于北斗和全球各大導(dǎo)航定位系統(tǒng)的面向高精度高性能應(yīng)用的SOC芯片及其模塊板卡，實(shí)現(xiàn)符合高精度定位要求的慣導(dǎo)輔助能力以及高性能的實(shí)時(shí)精密定位系統(tǒng)(RTK)處理能力，滿足各種高精度定位應(yīng)用的需求。項(xiàng)目的實(shí)施配合衛(wèi)星系統(tǒng)更新?lián)Q代，將促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步鞏固北斗星通在高精度定位芯片的市場(chǎng)地位，獲取高附加值收益。本項(xiàng)目建設(shè)期為三年，擬通過(guò)和芯星通具體實(shí)施。

　　本項(xiàng)目是對(duì)北斗星通前兩代高精度定位芯片Nebulas-I、Nebulas-II的演進(jìn)升級(jí)，除了應(yīng)用于傳統(tǒng)的從亞米級(jí)到毫米級(jí)的定位和定向領(lǐng)域，如測(cè)量測(cè)繪、鐵路、航空、航海、精密農(nóng)業(yè)、軍事等領(lǐng)域之外，還將在包括無(wú)人機(jī)、車(chē)道級(jí)導(dǎo)航在內(nèi)的非傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入為2.3億元，年均稅后凈利潤(rùn)4,939.40萬(wàn)元，投資回收期3.4年(不含建設(shè)期)。

　　基于云計(jì)算的定位增強(qiáng)和輔助平臺(tái)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資總額為5.92億元。

　　隨著科技的進(jìn)步以及基于位置的應(yīng)用和服務(wù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的GPS室外米級(jí)定位精度已經(jīng)不能滿足需求，多系統(tǒng)融合、快速定位、單點(diǎn)亞米級(jí)精度、車(chē)道級(jí)導(dǎo)航和室內(nèi)定位技術(shù)已經(jīng)成為未來(lái)位置服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，本項(xiàng)目將開(kāi)展高精度單點(diǎn)定位技術(shù)、多源數(shù)據(jù)融合技術(shù)和超高靈敏度軟件接收機(jī)技術(shù)研究，構(gòu)建具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的位置服務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)，并以此提供面向電信運(yùn)營(yíng)商、芯片廠商、手持設(shè)備廠商和可穿戴設(shè)備廠商的輔導(dǎo)導(dǎo)航定位(A-GNSS)服務(wù)產(chǎn)品、面向車(chē)載導(dǎo)航與監(jiān)控、GIS數(shù)據(jù)采集和無(wú)人機(jī)導(dǎo)航的高精度單點(diǎn)定位服務(wù)產(chǎn)品；研制基于低功耗藍(lán)牙(BLE)的智能信標(biāo)產(chǎn)品(SmartBeacon)以及基于該成果的室內(nèi)定位服務(wù)產(chǎn)品，推出面向機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、地鐵站、集裝箱碼頭、大型商業(yè)中心、倉(cāng)儲(chǔ)和物流等應(yīng)用場(chǎng)景的室內(nèi)定位服務(wù)與解決方案。本項(xiàng)目建設(shè)周期為三年，擬由北斗星通具體實(shí)施。

　　北斗星通在本項(xiàng)目所需解決的高精度定位技術(shù)、輔助定位技術(shù)以及導(dǎo)航定位數(shù)據(jù)管理與運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面均有相當(dāng)基礎(chǔ)和積累，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年均可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為4.57億元，年均稅后凈利潤(rùn)1.35億元，投資回收期3.5年(不含建設(shè)期)。

　　此外，北斗星通此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集的資金中，將使用5.61億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。過(guò)去三年，北斗星通的營(yíng)業(yè)收入從2012年的5.7億元增長(zhǎng)至2014年的9.54億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.43%；北斗星通預(yù)計(jì)未來(lái)三年，通過(guò)緊抓北斗系統(tǒng)全球化建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)+快速發(fā)展的機(jī)遇，公司營(yíng)業(yè)收入仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此，穩(wěn)定增長(zhǎng)的收入，需要更為充足的運(yùn)營(yíng)資金作為保障。

　　北斗星通認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步鞏固公司在細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，掌握行業(yè)核心技術(shù)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)將促進(jìn)公司收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，深化并進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司的長(zhǎng)期盈利能力，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　此次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，北斗星通總股本將不超過(guò)393,709,494股，股東結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一定變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，周儒欣將直接和間接合計(jì)持有公司的股份比例不低于31.36%，仍為北斗星通的控股股東、實(shí)際控制人；大基金擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)7500萬(wàn)股的股票，持有的公司股份比例將不超過(guò)19.86%，或?qū)⒁婪ㄏ碛邢蚬咎崦碌臋?quán)利。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需經(jīng)過(guò)北斗星通股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)還需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。北斗星通擬定于9月28日舉行2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決定。