3sNews訊 因為擬籌劃以定向增發(fā)方式引進戰(zhàn)略投資者而停牌一個月的北京北斗星通導航技術股份有限公司(簡稱“北斗星通”)于9月11日晚間對外發(fā)布復牌公告，稱公司于當天召開的第四屆董事會第十次會議上，審議通過了非公開發(fā)行股票相關事項，經(jīng)申請，公司股票將于9月14日開市起復牌。

　　國家集成電路基金成為北斗星通戰(zhàn)略投資者

　　根據(jù)非公開發(fā)行A股股票預案，北斗星通擬定向增發(fā)股票數(shù)量不超過1億股，擬募集資金不超過16.8億元；本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。

　　值得關注的是，通過此次定向增發(fā)，北斗星通引入了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡稱“大基金”)作為公司的戰(zhàn)略投資者，大基金擬認購的資金原則上為15億元，認購股份數(shù)量不超過7,500萬股。

　　據(jù)了解，大基金成立于2014年9月，財政部持有其25.95%的股份。該基金主要運用多種形式對集成電路行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行投資，充分發(fā)揮國家對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導和支持作用，重點投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產(chǎn)業(yè)。目前對外投資的主要企業(yè)及其持有股權情況為：中芯國際(00981.HK)11.54%股份，三安光電(600703.SH)9.07%股份，湖南國科微電子有限公司11.76%股份，中微半導體設備(上海)有限公司7.14%股份等。

　　除了大基金參與此次定向增發(fā)外，北斗星通實際控制人、董事長周儒欣擬通過宏通1號資管計劃參與認購，資金原則上為1.6億元，認購股份數(shù)量不超過2,230萬股；北斗星通董事、副總經(jīng)理胡剛擬通過宏通2號資管計劃參與認購，資金原則上為2,000萬元，認購股份數(shù)量不超過270萬股。

　　上述三位對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票，限售期為自發(fā)行結束之日起三十六月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　募集資金將用于北斗芯片研制等四個項目

　　此次定向增發(fā)募集資金總額不超過16.8億元，將按輕重緩急的順序投資于面向低功耗應用的北斗/GNSS SOC單芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目、面向高精度高性能應用的北斗/GNSS SOC芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目、基于云計算的定位增強和輔助平臺系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，以及用于補充流動資金。

　　其中，面向低功耗應用的北斗/GNSS SOC單芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目投資總額為1.9億元。

　　針對可穿戴設備、手機等千萬級規(guī)模的消費類及行業(yè)類應用市場的北斗產(chǎn)業(yè)化需求，針對多種導航系統(tǒng)融合的全球市場，根據(jù)當前導航型芯片射頻基帶一體化的發(fā)展趨勢，本項目擬研制面向北斗全球和區(qū)域信號體制，同時兼容全球各大衛(wèi)星導航系統(tǒng)的高性能、低功耗、低成本的射頻基帶一體化北斗多模導航芯片和IP核，提升我國導航芯片的產(chǎn)品性能、可靠性和成熟度，為北斗系統(tǒng)實現(xiàn)千萬級規(guī)模應用推廣提供基礎產(chǎn)品。項目建設期為三年，擬通過和芯星通具體實施。

　　本項目是北斗星通在低功耗芯片技術領域的進一步研發(fā)，主要應用于可穿戴設備、車載導航以及低端手機等領域，相關領域的發(fā)展將為本項目實施提供充足的市場空間。預計運營期內(nèi)年均可實現(xiàn)銷售2.18億元，年均稅后凈利潤2,745.20萬元，投資回收期3.6年(不含建設期)。

　　面向高精度高性能應用的北斗/GNSS SOC芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目投資總額為3.39億元。

　　針對全球高精度定位市場，本項目擬研發(fā)生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權的基于北斗和全球各大導航定位系統(tǒng)的面向高精度高性能應用的SOC芯片及其模塊板卡，實現(xiàn)符合高精度定位要求的慣導輔助能力以及高性能的實時精密定位系統(tǒng)(RTK)處理能力，滿足各種高精度定位應用的需求。項目的實施配合衛(wèi)星系統(tǒng)更新?lián)Q代，將促進北斗衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展，進一步鞏固北斗星通在高精度定位芯片的市場地位，獲取高附加值收益。本項目建設期為三年，擬通過和芯星通具體實施。

　　本項目是對北斗星通前兩代高精度定位芯片Nebulas-I、Nebulas-II的演進升級，除了應用于傳統(tǒng)的從亞米級到毫米級的定位和定向領域，如測量測繪、鐵路、航空、航海、精密農(nóng)業(yè)、軍事等領域之外，還將在包括無人機、車道級導航在內(nèi)的非傳統(tǒng)領域得到廣泛應用。預計運營期內(nèi)可實現(xiàn)年均銷售收入為2.3億元，年均稅后凈利潤4,939.40萬元，投資回收期3.4年(不含建設期)。

　　基于云計算的定位增強和輔助平臺系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目投資總額為5.92億元。

　　隨著科技的進步以及基于位置的應用和服務的發(fā)展，傳統(tǒng)的GPS室外米級定位精度已經(jīng)不能滿足需求，多系統(tǒng)融合、快速定位、單點亞米級精度、車道級導航和室內(nèi)定位技術已經(jīng)成為未來位置服務的發(fā)展趨勢。

　　結合行業(yè)發(fā)展趨勢，本項目將開展高精度單點定位技術、多源數(shù)據(jù)融合技術和超高靈敏度軟件接收機技術研究，構建具有國內(nèi)領先水平的位置服務云平臺系統(tǒng)，并以此提供面向電信運營商、芯片廠商、手持設備廠商和可穿戴設備廠商的輔導導航定位(A-GNSS)服務產(chǎn)品、面向車載導航與監(jiān)控、GIS數(shù)據(jù)采集和無人機導航的高精度單點定位服務產(chǎn)品；研制基于低功耗藍牙(BLE)的智能信標產(chǎn)品(SmartBeacon)以及基于該成果的室內(nèi)定位服務產(chǎn)品，推出面向機場、火車站、地鐵站、集裝箱碼頭、大型商業(yè)中心、倉儲和物流等應用場景的室內(nèi)定位服務與解決方案。本項目建設周期為三年，擬由北斗星通具體實施。

　　北斗星通在本項目所需解決的高精度定位技術、輔助定位技術以及導航定位數(shù)據(jù)管理與運營服務等方面均有相當基礎和積累，預計運營期內(nèi)年均可實現(xiàn)銷售收入為4.57億元，年均稅后凈利潤1.35億元，投資回收期3.5年(不含建設期)。

　　此外，北斗星通此次非公開發(fā)行股票募集的資金中，將使用5.61億元補充公司流動資金。過去三年，北斗星通的營業(yè)收入從2012年的5.7億元增長至2014年的9.54億元，年均復合增長率達到29.43%；北斗星通預計未來三年，通過緊抓北斗系統(tǒng)全球化建設和互聯(lián)網(wǎng)+快速發(fā)展的機遇，公司營業(yè)收入仍將保持穩(wěn)定增長。因此，穩(wěn)定增長的收入，需要更為充足的運營資金作為保障。

　　北斗星通認為，本次募集資金投資項目建成后，將進一步鞏固公司在細分市場的領先地位，掌握行業(yè)核心技術，增強公司核心競爭力，同時將促進公司收入結構的優(yōu)化，深化并進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司的長期盈利能力，為公司長遠發(fā)展奠定堅實的基礎。

　　此次非公開發(fā)行股票完成后，北斗星通總股本將不超過393,709,494股，股東結構會發(fā)生一定變化，但不會導致公司控制權發(fā)生變化，周儒欣將直接和間接合計持有公司的股份比例不低于31.36%，仍為北斗星通的控股股東、實際控制人；大基金擬認購不超過7500萬股的股票，持有的公司股份比例將不超過19.86%，或?qū)⒁婪ㄏ碛邢蚬咎崦碌臋嗬?/p>

　　本次非公開發(fā)行股票尚需經(jīng)過北斗星通股東大會審議批準，同時還需取得中國證監(jiān)會的核準。北斗星通擬定于9月28日舉行2015年第三次臨時股東大會，審議非公開發(fā)行股票相關決定。