有消息稱，七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)將在未來5年獲得戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資約10.8萬億元。對此，有市場分析人士認(rèn)為，隨著即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議給明年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策定調(diào)，預(yù)計緊縮的貨幣政策將會出現(xiàn)放松，市場可能會借機(jī)展開反撲，而率先殺出重圍的將是獲得10.8萬億產(chǎn)業(yè)投資支持的七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)個股。

　　節(jié)能環(huán)保：率先殺出重圍

　　作為國家確定的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首，節(jié)能環(huán)保已成為我國的長期基本國策。國家在政策上明確強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)，并將在財政、稅收、金融等方面給予支持。國務(wù)院發(fā)布的《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》明確提出到2015年，全國萬元GDP能耗將比2010年下降16%。而根據(jù)國家發(fā)改委副主任解振華預(yù)測，到2015年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到4萬億元以上。

　　節(jié)能方面。今年以來，我國電力供應(yīng)出現(xiàn)極度緊張，這給我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成巨大負(fù)面影響，如何解決好電力供應(yīng)問題成為目前穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長重要條件，但部門間利益的沖突卻導(dǎo)致“煤電頂牛”現(xiàn)象在短期內(nèi)不易解決，如何合理高效地利用現(xiàn)有電力資源就成為關(guān)鍵所在，加大智能電網(wǎng)建設(shè)和大面積節(jié)能燈使用成為解決問題的重要手段之一。目前，國家電網(wǎng)在其“十二五”規(guī)劃中明確提出將在智能化領(lǐng)域投資2861.2億元，特別在用電方面的“智能化”改造投資最大。因此，電網(wǎng)用電側(cè)信息采集系統(tǒng)相關(guān)公司將會明顯受益，關(guān)注用電自動化細(xì)分行業(yè)龍頭新聯(lián)電子;同樣，隨著智能電網(wǎng)信息采集系統(tǒng)中的智能電表、采集器、集中器等產(chǎn)品需求量的急劇加大，也帶動了對上游電力線載波通信芯片的需求，利多載波通信芯片供應(yīng)商東軟載波。而同時，國家出臺的關(guān)于從2012年10月1日起，全面禁止100W以上的白熾燈的銷售和進(jìn)口，至2016年15W以上的白熾燈完全退出照明市場的政策，也會刺激節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)諸如佛山照明等企業(yè)的發(fā)展。

　　環(huán)保方面。由于國家將重點(diǎn)支持和發(fā)展先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用，因此受資源循環(huán)利用和發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的刺激，脫硝、生活垃圾焚燒發(fā)電、垃圾滲濾液處理、MBR等將獲得持續(xù)快速的發(fā)展。在個股關(guān)注上，固廢處理領(lǐng)域的桑德環(huán)境、格林美;廢氣治理的龍凈環(huán)保和三維絲;國內(nèi)垃圾滲濾液處理龍頭企業(yè)維爾利等優(yōu)勢明顯。

　　新一代信息技術(shù)：5000億產(chǎn)值待開發(fā)

　　在未來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中，我國政府明確提出要大力發(fā)展新一代信息技術(shù)，特別是在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，將發(fā)展新一代信息技術(shù)提到了一個戰(zhàn)略性的高度，明確提出將加快光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和下一代移動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基本建成寬帶、融合、泛在、安全的新一代通信網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃公布先后及投資規(guī)模大小等方面因素，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、高端軟件和新興信息服務(wù)恐將成為明年或未來重點(diǎn)發(fā)展對象。

　　物聯(lián)網(wǎng)方面。市場預(yù)計到2015年，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到7500億元，而這在2010年時才2000億元，這表明未來5年中將會有5500億規(guī)模的產(chǎn)值等待發(fā)掘。從行業(yè)發(fā)展角度看，感知技術(shù)領(lǐng)域?qū)宦氏乳_拓，這給在RFID技術(shù)方面領(lǐng)先的遠(yuǎn)望谷和一卡通業(yè)務(wù)保持高速增長的新開普帶來大力拓展市場的機(jī)會。

　　云計算。做為計算機(jī)科學(xué)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，云計算是引領(lǐng)未來信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵戰(zhàn)略性技術(shù)和手段，預(yù)計未來5年，云計算市場空間將超過2000億美元。對此，投資者可重點(diǎn)關(guān)注由國家發(fā)改委設(shè)立專項基金支持云計算重點(diǎn)企業(yè)華勝天成，和在高端商業(yè)客戶互聯(lián)網(wǎng)專線接入的市場份額達(dá)到50%，網(wǎng)吧專線接入市場份額接近100%的鵬博士，而在網(wǎng)絡(luò)安全方面擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案的提供商啟明星辰也值得關(guān)注。

　　高端軟件和新興信息服務(wù)方面。在中國導(dǎo)航地圖和動態(tài)交通信息服務(wù)上具有自主知識產(chǎn)權(quán)的提供商四維圖新、亞洲領(lǐng)先的地理信息系統(tǒng)平臺軟件企業(yè)超圖軟件也將因政策傾斜而獲得不錯的發(fā)展前景。

　　新能源：核能是目前最好的替代能源

　　隨著傳統(tǒng)能源的逐漸匱乏，資源品價格越來越高，據(jù)世界能源組織的估計，像煤炭和石油這樣不可再生的能源，按現(xiàn)在消耗速度，大體上還能使用50年，這就迫切需要人們必須尋找到更好的替代能源。

　　而從目前新能源分類看，潮汐能、波浪能、海流能、風(fēng)能、地?zé)崮?、生物能等雖然都屬于新能源范籌，但由于在現(xiàn)有技術(shù)條件下，這些能源因高成本、效率較低、不穩(wěn)定等諸多問題而難以被大規(guī)模采用，目前僅被作為輔助能源來利用，雖然在未來可能隨著技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致成本下降而逐步成為使用對象，但短期內(nèi)仍不可替代傳統(tǒng)能源。不過，在科學(xué)家看來，眼下能夠填補(bǔ)傳統(tǒng)能源真空的，就是目前技術(shù)已經(jīng)成熟并被廣泛應(yīng)用的核能。

　　雖然受日本核泄漏事件影響，全球核能利用出現(xiàn)停滯，但我國因擁有更先進(jìn)核能利用技術(shù)而選擇了繼續(xù)發(fā)展。對于我國核能利用，東方證券認(rèn)為，按照現(xiàn)有的在建規(guī)劃，2015年我國核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3900萬千瓦，預(yù)計2020年將至少達(dá)到7800萬千瓦的目標(biāo)。建議關(guān)注核電板塊中穩(wěn)健+彈性的受益企業(yè)，穩(wěn)健建議關(guān)注東方電氣等估值低且是核電主設(shè)備的企業(yè)，彈性建議關(guān)注江蘇神通、中核科技等，此外，浙富股份也值得關(guān)注。

　　新能源汽車：充電樁先行一步

　　繼工信部發(fā)布《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃》，明確節(jié)能與新能源汽車技術(shù)成為未來五年裝備制造領(lǐng)域重點(diǎn)突破的技術(shù)方向之后，四部委隨后又下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，要求各試點(diǎn)城市積極研究針對新能源汽車落實免除車牌拍賣、搖號、限行等限制措施，并出臺停車費(fèi)、電價、道路通行費(fèi)等扶持政策。同時指出，試點(diǎn)城市要為個人新能源汽車用戶在其住宅小區(qū)停車位或工作場所停車位配套建設(shè)充電樁，充電樁與新能源車輛的配比不得低于1:1。這些扶持政策的出臺將會刺激新能源家庭轎車的消費(fèi)增長，由此，關(guān)注在新能源汽車研制和生產(chǎn)方面均取得相當(dāng)領(lǐng)先地位的比亞迪。

　　不過，考慮到新能源汽車目前仍面臨銷售價格過高、續(xù)航能力有限以及更換電池成本過高等諸多不利因素，短期內(nèi)還難以取代傳統(tǒng)汽車地位。但所謂兵馬未動，糧草先行，要想使得新能源汽車得到更快推廣，配套設(shè)施如充電站的建設(shè)必須要加快進(jìn)程。據(jù)國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，在“十二五”期間，國家電網(wǎng)將建設(shè)充電樁22萬個，僅北京市就將建設(shè)256個充電站210個配送站，4.2萬個充電樁。因此新能源汽車充電站最大的直流操作電源制造商奧特迅，能自主研發(fā)生產(chǎn)電動車充電站設(shè)備暨充電柜、充電樁和充電監(jiān)控系統(tǒng)、動力電池及儲能電池管理系統(tǒng)等系列產(chǎn)品的動力源，配合大股東進(jìn)軍新能源而介入新能源充電終端系統(tǒng)集成項目及配套的上海普天，和部分產(chǎn)品勢必應(yīng)用到充電站建設(shè)中并參與多座充電站建設(shè)的國電南自等個股機(jī)會明顯。

　　生物：生物醫(yī)藥前景遠(yuǎn)大

　　《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》也將于年底前公布。根據(jù)透露的規(guī)劃內(nèi)容，重點(diǎn)將落在生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物環(huán)保和生物服務(wù)外包五大方面，爭取到2015年全國生物產(chǎn)值達(dá)到4萬億，到2020年達(dá)到8萬億至10萬億。在規(guī)劃中，除重點(diǎn)的生物醫(yī)藥外，生物育種也被提到重要位置。從行業(yè)成熟度出發(fā)，未來5年，生物醫(yī)藥中的疫苗與診斷制劑、創(chuàng)新藥物、現(xiàn)代中藥和生物醫(yī)學(xué)工程，生物農(nóng)業(yè)中生物育種和動物疫苗行業(yè)相對更易獲得資金的傾斜，而這將會保證相關(guān)上市公司在未來5年的長期發(fā)展。

　　生物醫(yī)藥方面。重組蛋白龍頭公司長春高新、國內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺?biāo)帢I(yè)、單克隆抗體藥物生產(chǎn)企業(yè)麗珠集團(tuán)和疫苗行業(yè)的天壇生物、華蘭生物、重慶啤酒等都可值得關(guān)注。

　　生物農(nóng)業(yè)方面。雖然包括了生物種業(yè)、生物農(nóng)藥、生物疫苗(生物獸藥)、生物飼料和生物肥料等幾大領(lǐng)域，但從市場表現(xiàn)來看，目前最具活力的仍集中在生物育種，重點(diǎn)公司有登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等;同時，由于季節(jié)性因素和國家不斷加大對農(nóng)業(yè)支持力度，生物飼料添加劑生產(chǎn)領(lǐng)域海大集團(tuán)、大北農(nóng)在目前也具有階段性機(jī)會。

　　新材料：多數(shù)仍停留在概念上

　　據(jù)工信部原材料工業(yè)司副司長高云虎透露，《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》已形成文本。按照《規(guī)劃》，到2015年，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到20000億元的總產(chǎn)值，年均增長率超過25%，而在2010年時，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模剛剛超過6500億元。從透露的內(nèi)容看，《規(guī)劃》的重點(diǎn)落在特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料六大領(lǐng)域。

　　不過，從投資角度看，新材料產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)含量較高，多種行業(yè)的高端產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口，國內(nèi)很多新材料上市公司的高端技術(shù)研究成果仍停留在實驗階段，其產(chǎn)生效益尚不明確。諸如前期熱炒的石墨烯、鋰電池隔膜、稀土永磁等，許多公司無實質(zhì)內(nèi)容而被過度炒作。目前來看，已產(chǎn)出石墨烯的中國寶安和形成高端碳纖維產(chǎn)業(yè)化的中鋼吉炭可被長期看好。

　　高端裝備制造：關(guān)注“上天入地”

　　在2010年10月，國務(wù)院在發(fā)布的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的決定》中將高端裝備列為7大新興產(chǎn)業(yè)之一，并定義了5大高端裝備領(lǐng)域：航空航天、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，海洋工程、軌道交通裝備，智能裝備。從細(xì)分行業(yè)未來發(fā)展看，“上天”和“入海”將成為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)首選。

　　“上天”?？陕湓趪掖箫w機(jī)項目和太空項目。在大飛機(jī)項目方面，中航一集團(tuán)和中航二集團(tuán)旗下成發(fā)科技、哈飛股份、西飛國際等有一定機(jī)會;而太空項目中可關(guān)注在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域中具有明顯優(yōu)勢的北斗星通。

　　“入海”。重點(diǎn)應(yīng)則落在海洋工程方面，但考慮行業(yè)特點(diǎn)，短期仍面臨“高投入、高風(fēng)險”。對于該行業(yè)，可重點(diǎn)關(guān)注在鉆采平臺、輔助船舶領(lǐng)域技術(shù)和資金實力雄厚、海工業(yè)務(wù)占比較大的龍頭企業(yè)中集集團(tuán)和振華重工。而在其配套設(shè)備領(lǐng)域，則應(yīng)落在海工業(yè)務(wù)收入占比高或正在進(jìn)行海工業(yè)務(wù)大舉擴(kuò)張的細(xì)分行業(yè)龍頭上，如系泊鏈細(xì)分龍頭亞星錨鏈，油套管細(xì)分龍頭山東墨龍和正在進(jìn)行海工起重裝備產(chǎn)能擴(kuò)張的潤邦股份。