國科天成7月25日午間公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲深交所受理。據(jù)債券預(yù)案（修訂稿），本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過8.8億元，扣除發(fā)行費用后，將用于非制冷紅外探測器建設(shè)、超精密長波紅外鏡頭產(chǎn)線建設(shè)、近紅外APD光電探測器產(chǎn)線建設(shè)、中波紅外半導(dǎo)體激光器建設(shè)及補充流動資金。
路透9月14日消息，OpenAI接近以可轉(zhuǎn)債的形式融資65億美元。如果不考慮利潤上限限制的話，OpenAI的估值將達到1500億美元。
中天火箭6月25日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為天箭轉(zhuǎn)債；債券代碼為127071；調(diào)整前“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為53.02元/股；調(diào)整后“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為52.96元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年7月2日。 2023年1至12月份，中天火箭的營業(yè)收入構(gòu)成為：小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品占比100.0%。 截至發(fā)稿，中天火箭市值為59億元。
測繪股份6月14日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為測繪轉(zhuǎn)債；債券代碼為123177；調(diào)整前“測繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為13.28元/股；調(diào)整后“測繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為13.18元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年6月21日。
5月30日，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。 阿里巴巴表示，公司已向美國證交會提交 6-K 表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當(dāng)前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多 5 億美元（當(dāng)前約 36.3 億元人民幣）本金總額的票據(jù)之權(quán)利。 據(jù)介紹，本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為 0.25% 到 0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有 30% 到 35% 的轉(zhuǎn)換溢價。 阿里巴巴在公告中表示，計劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價的同時，根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里巴巴美國存托股份；為不時根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。
5月21日，京東集團公告，計劃發(fā)行本金總額15億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)債，募集資金凈額將用于同步回購、海外業(yè)務(wù)拓展、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)完善及補充流動資金。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授予增購最多2.25億美元票據(jù)的選擇權(quán)。
4月8日，奧飛數(shù)據(jù)發(fā)布《2024年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》等相關(guān)公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過9.05億元（含），將投資于盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項目，以及用于補充流動資金和償還銀行貸款。其中，盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項目擬使用本次募集資金6.35億元，項目建設(shè)期為18個月。該項目建成后，奧飛數(shù)據(jù)將部署約5000個機柜。
雷科防務(wù)3月12日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為雷科定02；債券代碼為124012；調(diào)整前“雷科定02”轉(zhuǎn)股價格為6.31元/股；調(diào)整后“雷科定02”轉(zhuǎn)股價格為6.31元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年3月13日。
正元智慧1月2日晚間發(fā)布公告稱，“正元轉(zhuǎn)02”自2023年10月24日開始轉(zhuǎn)股，2023年第四季度，“正元轉(zhuǎn)02”因轉(zhuǎn)股減少60張，因轉(zhuǎn)股減少的“正元轉(zhuǎn)02”金額共計人民幣6000元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為181股。截至2023年12月31日，“正元轉(zhuǎn)02”尚有約351萬張，剩余可轉(zhuǎn)債金額為人民幣約3.51億元，未轉(zhuǎn)比例為約100.00%。
神州數(shù)碼11月16日晚間發(fā)布公告稱，神州數(shù)碼集團股份有限公司近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意神州數(shù)碼集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》：同意你公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴格按照報送深圳證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。
神州數(shù)碼公布，2023年8月31日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第69次上市審核委員會審議會議，對神州數(shù)碼集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。神州數(shù)碼擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過13.49億元，用于神州鯤泰生產(chǎn)基地項目 、數(shù)云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目、補充流動資金。神州數(shù)碼8月30日公布2023年半年度報告，報告期營業(yè)收入556.01億元，同比下降3.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.33億元，同比增長11.19%；基本每股收益0.6616元。
航天宏圖8月28日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為宏圖轉(zhuǎn)債；調(diào)整前“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為63.2元/股；調(diào)整后“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為62.98元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2023年8月30日。“宏圖轉(zhuǎn)債”自2023年8月29日起停止轉(zhuǎn)股，2023年8月30日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
測繪股份7月4日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為測繪轉(zhuǎn)債；債券代碼為123177；調(diào)整前測繪轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為13.48元/股；調(diào)整后測繪轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為13.28元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2023年7月11日。
盟升電子6月28日晚間發(fā)布公告稱，成都盟升電子技術(shù)股份有限公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》，現(xiàn)將批復(fù)內(nèi)容公告如下：同意你公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。
用于交互式全息智慧地球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目、補充流動資金。