國(guó)科天成7月25日午間公告，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲深交所受理。據(jù)債券預(yù)案（修訂稿），本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)8.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于非制冷紅外探測(cè)器建設(shè)、超精密長(zhǎng)波紅外鏡頭產(chǎn)線建設(shè)、近紅外APD光電探測(cè)器產(chǎn)線建設(shè)、中波紅外半導(dǎo)體激光器建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
路透9月14日消息，OpenAI接近以可轉(zhuǎn)債的形式融資65億美元。如果不考慮利潤(rùn)上限限制的話，OpenAI的估值將達(dá)到1500億美元。
中天火箭6月25日晚間發(fā)布公告稱，債券簡(jiǎn)稱為天箭轉(zhuǎn)債；債券代碼為127071；調(diào)整前“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為53.02元/股；調(diào)整后“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為52.96元/股；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2024年7月2日。 2023年1至12月份，中天火箭的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品占比100.0%。 截至發(fā)稿，中天火箭市值為59億元。
測(cè)繪股份6月14日晚間發(fā)布公告稱，債券簡(jiǎn)稱為測(cè)繪轉(zhuǎn)債；債券代碼為123177；調(diào)整前“測(cè)繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.28元/股；調(diào)整后“測(cè)繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.18元/股；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2024年6月21日。
5月30日，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。 阿里巴巴表示，公司已向美國(guó)證交會(huì)提交 6-K 表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當(dāng)前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購(gòu)買者充分行使額外購(gòu)買最多 5 億美元（當(dāng)前約 36.3 億元人民幣）本金總額的票據(jù)之權(quán)利。 據(jù)介紹，本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為 0.25% 到 0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有 30% 到 35% 的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。 阿里巴巴在公告中表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價(jià)的同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃購(gòu)回若干阿里巴巴美國(guó)存托股份；為不時(shí)根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購(gòu)回計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步股份購(gòu)回提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需成本提供資金。
5月21日，京東集團(tuán)公告，計(jì)劃發(fā)行本金總額15億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)債，募集資金凈額將用于同步回購(gòu)、海外業(yè)務(wù)拓展、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)完善及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的初始買方授予增購(gòu)最多2.25億美元票據(jù)的選擇權(quán)。
4月8日，奧飛數(shù)據(jù)發(fā)布《2024年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》等相關(guān)公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)9.05億元（含），將投資于盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項(xiàng)目，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。其中，盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項(xiàng)目擬使用本次募集資金6.35億元，項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月。該項(xiàng)目建成后，奧飛數(shù)據(jù)將部署約5000個(gè)機(jī)柜。
雷科防務(wù)3月12日晚間發(fā)布公告稱，債券簡(jiǎn)稱為雷科定02；債券代碼為124012；調(diào)整前“雷科定02”轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.31元/股；調(diào)整后“雷科定02”轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.31元/股；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2024年3月13日。
正元智慧1月2日晚間發(fā)布公告稱，“正元轉(zhuǎn)02”自2023年10月24日開(kāi)始轉(zhuǎn)股，2023年第四季度，“正元轉(zhuǎn)02”因轉(zhuǎn)股減少60張，因轉(zhuǎn)股減少的“正元轉(zhuǎn)02”金額共計(jì)人民幣6000元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為181股。截至2023年12月31日，“正元轉(zhuǎn)02”尚有約351萬(wàn)張，剩余可轉(zhuǎn)債金額為人民幣約3.51億元，未轉(zhuǎn)比例為約100.00%。
神州數(shù)碼11月16日晚間發(fā)布公告稱，神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》：同意你公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。
神州數(shù)碼公布，2023年8月31日，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)召開(kāi)2023年第69次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。神州數(shù)碼擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)13.49億元，用于神州鯤泰生產(chǎn)基地項(xiàng)目 、數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。神州數(shù)碼8月30日公布2023年半年度報(bào)告，報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入556.01億元，同比下降3.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.33億元，同比增長(zhǎng)11.19%；基本每股收益0.6616元。
航天宏圖8月28日晚間發(fā)布公告稱，債券簡(jiǎn)稱為宏圖轉(zhuǎn)債；調(diào)整前“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為63.2元/股；調(diào)整后“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為62.98元/股；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2023年8月30日。“宏圖轉(zhuǎn)債”自2023年8月29日起停止轉(zhuǎn)股，2023年8月30日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
測(cè)繪股份7月4日晚間發(fā)布公告稱，債券簡(jiǎn)稱為測(cè)繪轉(zhuǎn)債；債券代碼為123177；調(diào)整前測(cè)繪轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.48元/股；調(diào)整后測(cè)繪轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.28元/股；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2023年7月11日。
盟升電子6月28日晚間發(fā)布公告稱，成都盟升電子技術(shù)股份有限公司于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，現(xiàn)將批復(fù)內(nèi)容公告如下：同意你公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。
用于交互式全息智慧地球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。