從2009年中國市場上預裝導航系統(tǒng)的車型分布情況來看,仍然以中高檔乘用車為主,主要包括豐田雷克薩斯、豐田凱美瑞、豐田皇冠、本田雅閣、君越、路尊、奔馳、寶馬、豐田銳志等。2009年全年預裝導航系統(tǒng)的乘用車銷量不足40萬輛,同比2008年增長率僅為9.5%;相比2006年、2007年的年增長率明顯下降,其中前裝導航設備裝配率達也有所下降,2009年下降到4.0%。這同目前中國異?;鸨钠囀袌雒黠@不成比例。截止到目前,乘用車導航設備預裝率仍處于個位數(shù)水平,與歐美國家60%以上甚至80%的裝配率相差甚遠,也與業(yè)界幾年前的樂觀預期相去甚遠,并未出現(xiàn)業(yè)界所預期的快速增長。
怎樣促進GPS導航技術的大規(guī)模商用一直是產(chǎn)業(yè)鏈中各廠商關注的焦點。隨著GPS手機、PND等手持式GPS終端的不斷出現(xiàn)和迅速增長,眾廠商的焦點就開始隨之轉(zhuǎn)移。作為手持式GPS終端產(chǎn)品而言,它的出現(xiàn)對于導航地圖軟件廠商而言,這是一個不可忽視的大市場,同樣,對消費電子廠商而言,手持導航市場能夠為其尋找更大潛力的一個新的細分市場,開辟了一片新業(yè)務,開發(fā)一類新產(chǎn)品。因此,出于利益驅(qū)動,國內(nèi)導航產(chǎn)業(yè)相關環(huán)節(jié)的諸多廠商都積極投入后裝GPS領域,包括電子地圖供應商、PND制造商、GPS手機制造商等,在他們的共同努力下,國內(nèi)后裝GPS市場近兩年異常火爆,市場銷量逐年攀升。2008年中國PND市場銷售量達到164.5萬臺,年增長率高達71.4%;以高德軟件為代表地圖廠商也紛紛加入PND市場的行列。而與之相對應的則是汽車前裝導航市場卻發(fā)展緩慢,乘用車裝配率接近5.0%,到2009年下降到4.0%。針對前裝導航電子地圖市場,市場銷售規(guī)模為3.62億人民幣,與2008年相比略有增長,增長率僅為7.5%;其市場格局基本處于高德與四維圖新壟斷的態(tài)勢,占據(jù)98%的市場份額。然而,前裝導航系統(tǒng)集成市場幾乎被國外企業(yè)壟斷,2009年前裝導航系統(tǒng)集成市場達到了近60億的市場規(guī)模,其中,日系集成商占了前裝市場的優(yōu)勢很大。前裝導航系統(tǒng)市場近乎看不到我國本土企業(yè)的身影,前裝導航產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)成為我們不可逾越的屏障。
從GPS產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)來看,各環(huán)節(jié)的對外依存度略有差別:在GPSIC方面仍然有美國SiRF主導,雖然有國產(chǎn)的幾家企業(yè)也在開始研發(fā)設計,但市場應用層面較低;因此在這個層面,還主要依賴于國外企業(yè)。在GPS接收器和模組方面,目前主要集中在中國臺灣地區(qū)。
在導航地圖及軟件市場方面,電子地圖數(shù)據(jù)的測繪和采集一直是國家管制理最為嚴格的環(huán)節(jié)。在這方面,所有中國境內(nèi)提供導航服務的企業(yè)都必須向國家測繪局所批準的擁有甲級地圖測繪資質(zhì)的中國企業(yè)購買。目前,取得電子地圖測繪資質(zhì)的企業(yè)有高德、四維圖新、凱立德等11家企業(yè),因此,電子地圖的采集加工和生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全自主,但不排除在電子地圖相關技術上需要與國外先進企業(yè)進行合作。在前裝導航系統(tǒng)終端硬件設備方面,由于終端作為整車的一個有機組成部分銷售,因此,整車廠商對終端設備的質(zhì)量、工藝、性能等方面的要求很高,國內(nèi)一般的硬件廠商都無法達到其要求,所以前裝導航設備一般都有外資汽車電子廠商提供,比如為通用配套的德爾福、為日系車配套的DENSO等。因此,在這一環(huán)節(jié)中國前裝導航產(chǎn)業(yè)對外依存度很高。
因此,作為前裝導航產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),導航系統(tǒng)集成設備對外依存度過高造成了與PND等手持導航設備價格相比偏高,使我國汽車消費者望而卻步,成為其發(fā)展緩慢的一個重要原因。另外,由于中國相關的POI信息加工服務業(yè)發(fā)展相對滯后,也不同程度上制約了前裝產(chǎn)業(yè)的增長。從今后的發(fā)展趨勢來看,集成服務將會逐步取代硬件設備的收益。因此,開發(fā)應用與解決方案,是未來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中廠商積極介入的領域。預計未來三到五年內(nèi),隨著中國汽車前裝導航產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力進一步提高,將會改變核心技術和關鍵技術受制于人的局面,加上用戶服務認知的發(fā)展、相關產(chǎn)業(yè)的成熟、軟硬件成本的下降,前裝導航系統(tǒng)主要配裝高檔車的局面將會逐步改變。
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