正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

特別提示

正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“正元地信”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕1785 號）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”或“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”），聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”，中銀證券及中信證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 17,000 萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 850 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 850 萬股，占發(fā)行總量的 5.00%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)一致，無需進行回?fù)堋?/p>

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 12,920 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 3,230 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共 16,150 萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價格為 1.97 元/股。

根據(jù)《正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,988.16 倍，超過 100 倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（即 1,615.00 萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 11,305.00 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.00%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4,845.00 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30.00%?；?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03761132%。