日前，交通運輸部發(fā)文要求，天津、河北、江蘇、安徽等9個地區(qū)作為示范省份，須在3月底前完成本省80%以上北斗/GPS雙模車載終端安裝任務(wù)。這是交通運輸部組織實施的第一個北斗系統(tǒng)民用示范工程。目前，上海、廣東等地已經(jīng)出臺相關(guān)投資政策，地方配套投資占比在20%左右。昨日盤中，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊持續(xù)發(fā)力，北斗星通、華力創(chuàng)通雙雙漲停，中海達均快速跟漲沖擊漲停位置，國騰電子最高漲幅超過6%。

　　目前北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已被列為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國家發(fā)改委正牽頭制訂北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。北斗產(chǎn)品已逐步應(yīng)用于星船載、戰(zhàn)斗機、艦艇和制導(dǎo)武器等國防領(lǐng)域，國防應(yīng)用將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的主要驅(qū)動力，在國防應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)將率先受益。

　　北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場發(fā)展的過程中，將沿著國防——行業(yè)應(yīng)用——大眾應(yīng)用的次序逐步推進，相關(guān)公司業(yè)績或?qū)@得明顯提振。中信建投戴春榮重點推薦國騰電子、中海達、海格通信。

　　國騰電子在國防應(yīng)用市場中最具核心競爭力，在北斗產(chǎn)業(yè)公司中，北斗收入在公司總收入中占比最高，總體收入規(guī)模小，彈性最強。中海達憑借其技術(shù)與市場優(yōu)勢，北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將加速測量測繪設(shè)備國產(chǎn)替代進口的速度。海格通信在軍用通信市場上具有技術(shù)優(yōu)勢，未來業(yè)績保持快速增長。

　　國泰君安分析師魏興耘建議關(guān)注四維圖新、超圖軟件、國騰電子、華力創(chuàng)通。隨著北斗行業(yè)應(yīng)用的廣泛推進，多個領(lǐng)域?qū)⒃黾訉﹄娮拥貓D數(shù)據(jù)的需求。掌握地圖內(nèi)容且具有較強議價能力的四維圖新將取得增量的市場空間;從事GIS軟件平臺開發(fā)、解決方案、咨詢服務(wù)的超圖軟件也會受益其中。在北斗系統(tǒng)的普及推廣過程中，對北斗芯片、終端的采購量將急劇增加擁有先發(fā)優(yōu)勢的國 騰電子、華力創(chuàng)通有望占據(jù)一定份額而取得營收的大幅增加。

　　華泰證券分析師王軼銘對行業(yè)的看法逐步趨于樂觀，關(guān)注釣魚島局勢的發(fā)展。重點推薦中國衛(wèi)星、哈飛股份、中航飛機、航空動力和洪都航空。

　　日信證券分析師魯軍建議關(guān)注投資增加的LTE板塊，以及專網(wǎng)通信板塊中高景氣的北斗通信相關(guān)個股。推薦三維通信、富春通信、鵬博士、大富科技及海格通信。(王正達)